在中国房地产市场上,碧桂园是顶级知名房企之一,就在之前由于受到流动性问题,碧桂园一度陷入到发展的困局,但是就在最近碧桂园有好消息传来,甚至有媒体曝出碧桂园将启动境外债务重组?让人不禁想问碧桂园的机会要来了吗?

一、碧桂园将启动境外债务重组?

据财联社的报道,9笔境内债顺利展期后,碧桂园即将开启境外债重组之路。


(资料图片仅供参考)

财联社记者独家获悉,碧桂园正考虑于近日公布境外债重组计划,而根据稍早前资本市场消息,碧桂园已委任华利安诺基、中金公司协助进行离岸债务重组。

据财联社记者不完全统计,目前碧桂园处于存续期的美元债券有15只,总金额超过95亿美元。其中,于2024年到期债券2只,分别为将于2024年1月27日到期的9.65亿美元债,及2024年4月8日到期的5.37亿美元债。

碧桂园于2025年、2026年集中到期的美元债数量相对较多,合计8只。具体来看,碧桂园2025年有4只债券到期,分别为2025年1月17日到期的7亿美元债券、2025年5月27日到期的5.16亿美元债券、2025年9月17日到期的4.71亿美元债券、2025年10月22日到期的9.53亿美元债券。

于2026年,碧桂园也有4只债券到期,分别为2026年2月6日到期的4.9亿美元债券、2026年4月8日到期的13.19亿美元债券、2026年7月12日到期的6.65亿美元债券及2026年12月15日到期的3.21美元债券。

此外,2027年至2031年,碧桂园共有5只美元债到期,单笔债券到期规模从4.5亿美元至7亿美元不等。

二、碧桂园的机会要来了吗?

碧桂园作为中国知名的房地产企业之一,其发展状况和战略决策一直受到市场的广泛关注。最近,碧桂园宣布将启动境外债务重组,这一消息引起了广泛关注和猜测,我们到底该如何看待这件事呢?

首先,需要回顾碧桂园的发展历程和业绩表现。自成立以来,碧桂园在房地产市场的高速发展下取得了瞩目的成就,凭借其独特的市场定位和经营模式,迅速崛起成为行业巨头。然而,近年来随着国家调控政策不断收紧,房地产市场进入转型升级阶段,碧桂园的业务和资金链也受到了一定程度的影响。

特别是随着中国房地产市场的转型升级,碧桂园的业务资金流出现了一定的问题。尽管碧桂园在2022年下半年开始出现资金压力,但其在债务管理方面表现得非常积极,通过多种方式优化债务结构,包括展期、置换等,以缓解短期债务压力。

其次,我们需要仔细观察碧桂园近年来的市场发展逻辑。作为一家非常求稳的公司,碧桂园其实这些年走的还是很稳健的,除了房地产业务之外,其积极拓展多元化业务,如现代农业、机器人产业等,以提高企业的抗风险能力。

但是,在面对巨大压力的时候,碧桂园在遭遇危机时并没有选择袖手旁观,而是主动对自身债务进行管理。今年8月,碧桂园成功地实现了9笔境内债务的顺利展期,显示出了公司在处理债务问题上的积极态度和能力。这也反映出碧桂园的管理层具备应对挑战的决心。

第三,当前,碧桂园的债务重组时机非常好。目前整个市场正处于逐步复苏的阶段,特别是在境内债务方面,碧桂园已经顺利展期了9笔境内债。境外债务重组是碧桂园的另一个重要机会。虽然境外债务的重组难度较大,但是碧桂园已经采取了积极的措施,与债权人进行沟通,寻求达成共识。债务重组还将帮助碧桂园改善资金结构,减少财务风险。通过协商和重组,碧桂园可以延长债务偿还期限、降低利率等,减轻经营压力,提高企业的盈利能力和稳定性。这将为碧桂园创造更有利的经营环境,有助于公司在未来发展中获得更多机会。

第四,对于龙头房企来说,房地产市场的变化早已产生。过去那种简单依赖高杠杆、高周转的发展模式已经无法持续。现在需要的是真正沉下心来好好做市场做业务,只有适应市场的转型才能真正找到长期的机会。因此,对于碧桂园来说,这次境外债重组不仅是一次危机处理的机会,更是一次转型升级的契机。

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